Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войне уже виден на горизонте. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В тылу орудует жестокая банда. Нападают внезапно, без свидетелей. Те, кому посчастливилось выжить, описывают преступников по-разному — словно лица меняются каждый раз. Их визитная карточка — нарисованный портрет жертвы, оставленный на месте убийства. За эти рисунки и беспощадность их прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом они понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные замыслы Художника еще предстоит unravel. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД — Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление бросает тень подозрения на всех, кто причастен к делу. Теперь доверять нельзя никому.