Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на асфальте или стене. Расследование поручают двум оперативникам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте, но тогда всё пошло прахом. Операция провалилась, сам он чудом уцелел. С тех пор темнота стала для него проблемой, а чувство вины — постоянным спутником. Особенно за тот случайный выстрел, последствия которого до сих пор не отпускают.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Сейчас он поглощён личной драмой: безответно влюблён в жену своего же друга. Работа становится единственным отвлечением.
Начальство требует результатов немедленно. Каждое утро может принести новое тело. Двум очень разным людям предстоит найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и опередить того, кто, судя по всему, только начинает свой путь.