Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, напоминавшее бензопилу.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы. Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.