В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель, создававший пьесы для театра, попадает в беду. Его обвиняют в том, что он выступает против власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождаются чувства. Параллельно автор начинает работу над новым произведением. В него попадают образы людей из его круга общения. Среди них — таинственная фигура по имени Воланд, чей прототипом послужил один иностранец из числа его знакомых.