В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный человек из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность ворвались необъяснимые события, отдающие колдовством. Спутники этого господина путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за видимыми чудесами таилась иная, неочевидная для простых людей, суть этого визита.