В 1932 году Смок и Стэк, два брата-близнеца, наконец вернулись в свой маленький городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сначала была война — окопы Первой мировой, потом Чикаго, где они связались с криминальным миром. Теперь они решили осесть. Братья выкупили участок земли с несколькими постройками у местного жителя, известного своими жестокими взглядами. На этой земле они планировали открыть бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций. На открытие пригласили сына пастора — когда-то давно близнецы подарили ему гитару. Теперь он играл блюз, и играл так проникновенно, что его музыку услышал необычный прохожий — ирландец, оказавшийся вампиром.