В мире, известном как Дыра, людям приходится несладко. Сюда наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Однажды девушка Никайдо находит странное существо — человека с крокодильей головой, который ничего не помнит о своём прошлом. Она даёт ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на магов. Кайман надеется, что, поглотив их, сможет вспомнить, кем был, и вернуть свой настоящий вид. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, замечает, что число магов стало сокращаться. Он решает найти и уничтожить тех, кто за этим стоит.