В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной натянуты, и тень возможного конфликта уже легла на столицу. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к стареющему мастеру, которого все зовут просто Левшой. Когда-то его искусные руки славились на всю губернию, но теперь о нем почти забыли. Неожиданный союз придворного офицера и гениального умельца из народа бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз.
Им предстоит шаг за шагом распутывать сложную сеть заговора, где личные секреты знатных семейств переплетаются с государственными интересами. Каждое решение дается с трудом, заставляя выбирать между служением отечеству и голосом собственного сердца. От исхода этого дела зависит не только будущее империи, но и жизни самих героев.